Gestion client

Une gestion client simple et efficace

DeskAvocat vous permet de créer et de gérer votre fichier de clients et de contacts avec une facilité déconcertante ! Par ailleurs, le module client permet un accès direct et ergonomique à toutes les actions courantes que vous avez besoin d'effectuer au quotidien.

Création en 2 clics Vous souhaitez créer une fiche client ? Rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton "Nouveau client" présent dans votre module de gestion client, et vous renseignez les informations que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait ne pas remplir le formulaire entièrement : seul le nom est obligatoire afin que le client soit visible dans votre base. Vous pourrez modifier les informations par la suite. La rapidité de création d'un nouveau client vous autorise à pouvoir l'effectuer directement lorsque vous êtes en rendez-vous avec votre client au cabinet.

 

Fiche client Une fois votre client créé, vous avez accès à sa fiche, avec une vue synthétique sur ses caractéristiques, ses coordonnées, et ses contacts rattachés. Une modification ? Un ajout ? Les informations sont modifiables à tout moment. Des accès directs ergonomiques vous permettent d'accéder à d'autres modules rapidement, comme le module facturation ou la gestion de dossiers.

Gestion de contacts

A chaque fiche client, vous pouvez ajouter des contacts. Un contact est une personne associée à votre client.

Si vous créez un client de type particulier, par exemple M. DUPONT, et que sa femme est également concernée par l'affaire, alors vous pourrez l'ajouter en tant que contact.

Autre exemple : si vous créez un client de type société, vous pourrez ajouter vos différents interlocuteurs en tant que contacts.

La gestion de contact vous permettra également de pouvoir effectuer des personnalisations automatiques pour vos courriers, conventions d'honoraires, factures et relances de paiement.

 

Recherche efficace Trouvez rapidement vos clients en rentrant une partie de leur nom, ou du nom d'un contact, dans la case de recherche. Vous pouvez également cliquer sur une lettre du répertoire afin d'accéder aux clients dont le nom commence par cette lettre plus rapidement.

Import clients depuis un fichier Excel

DeskAvocat vous permet d'importer votre base client, via le bouton "Importer base clients" dans le module de gestion clients. Pour réaliser l'import, vous devrez importer votre fichier clients  en CSV dans votre logiciel DeskAvocat. Un exemple de fichier vous est donné.

Nous vous conseillons de télécharger ce fichier exemple, et de le remplir avec vos données clients, puis ensuite de l'envoyer.